Американските технологични гиганти вероятно ще отчетат най-силния си тримесечен ръст на приходите от поне една година насам. Това е така, тъй като техните наследени бизнеси се стабилизират. Има вероятност но инвеститорите, които търсят признаци за стимулиране на изкуствения интелект, може да останат разочаровани.
Силни реклами и устойчиви разходи на предприятията са в основата на печалбите на големите технологични компании
Очаква се Microsoft, Alphabet – майка на Google, Meta Platforms – майка на Facebook, и Amazon да се възползват от възстановяването на бизнеса си с корпоративен софтуер и цифрови реклами, тъй като професионалните и потребителските разходи останаха устойчиви, въпреки несигурната глобална икономика.
Акциите на четирите компании се повишиха – с 36% за Microsoft и 157% за Meta през тази година, които увеличиха общата си пазарна стойност до над 6 трилиона долара и повишиха бенчмарковия индекс S&P 500 (.SPX). Гил Лурия, старши анализатор на софтуер в D.A. Davidson, споделя:
„След година, в която разходите на предприятията бяха забавени от опасенията за икономиката, следват нови 12 месеца, през които тези опасения бавно отшумяват. Това създава по-стабилна среда за разходите за корпоративен софтуер и реклама.“
Докато търсенето на стари продукти от страна на предприятията се стабилизира, това не се отнася за изчислителните облаци, които са основна опора за Microsoft и Amazon
Двете компании вероятно едва са се откъснали от рекордно ниските темпове на растеж на облачните услуги през предходното тримесечие.
Въпреки това Microsoft вероятно ще отбележи растеж от инвестицията си в OpenAI и интегрирането на технологията в своите продукти, смятат анализаторите. Компанията беше обещала извънредни разходи, за да отговори на търсенето на своите продукти с изкуствен интелект.
Според оценките на RBC Capital Market Microsoft ще реализира над 3 млрд. долара приходи от предложения за генеративен изкуствен интелект през тази финансова година.
За други подобни инвестиции в изкуствен интелект, като например закупуването на скъпи чипове на Nvidia, могат да навредят на финансовите им резултати в краткосрочен план. Анализаторът на RBC Риши Джалурия сподели:
„Вероятно това няма да има съществено значение за приходите до 2025 г., тъй като предприятията все още разработват своята стратегия за генеративен ИИ.“
Във вторник Microsoft вероятно ще отчете близо 9% ръст на приходите за първото тримесечие според данни на LSEG
Това се дължи на силния бизнес със софтуер за корпоративна производителност. Разходите на компанията обаче се очаква да са скочили с 8,4%, което е най-много от една година насам.
В същия ден се очаква Alphabet да обяви 10% ръст на тримесечните си продажби. Очаква се приходите от услугите на Google, които включват YouTube, търсене и продажба на приложения, да са нараснали с 8,5%.
Alphabet и Meta ще се възползват от ръста на продажбите на дигитална реклама преди сезона на празничните покупки.
Миналия месец фирмата за медийни проучвания и инвестиции Magna повиши прогнозата си за ръст на разходите за реклама в САЩ от 4,2% на 5,2% за календарната 2023 г. Тя очаква продажбите на цифрова реклама да се увеличат с 9,6% през периода.
Очаква се Meta да съобщи, че тримесечните ѝ приходи са се увеличили с повече от една пета и да изложи плановете си за изкуствен интелект, след като миналия месец представи серия от инструменти за реклама с изкуствен интелект.
Но ръстът на изчислителните облаци за всички компании се очаква да покаже слабо подобрение, тъй като клиентите търсят начини да оптимизират разходите си за инфраструктура
Пазарните лидери Amazon Web Services и Azure на Microsoft вероятно са нараснали съответно с 12,4% и 26,2% през тримесечието според оценки за Azure от Visible Alpha. Макар че те ще са се повишили спрямо рекордно ниските си темпове на растеж през предходното тримесечие, Google ще заеме мястото им с очакван ръст от 25,7%.
Очаква се обаче Amazon да бъде предпазен от силните продажби на дребно, благодарение на силния пазар на труда. В четвъртък гигантът в електронната търговия вероятно ще отчете над 11% ръст на приходите си.
Meta се отчита в сряда, а Apple ще завърши с резултати за големите технологични компании на 2 ноември.
